以为上市文献确切完善

本公司整个董事同意本刊行景况叙述暨上市布告书不存正在虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏,并对其可靠性、凿凿性、完好性负担个人和连带的司法义务。

本布告宗旨仅为向民多投资者供应相闭本次刊行的扼要景况。投资者如欲通晓更多音讯,应注意阅读刊行景况叙述暨上市布告书全文。刊行景况叙述暨上市布告书全文刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本次非公然荒行完结后,本公司新增2,135.1469万股,将于2011年3月11日正在深圳证券来往所上市。

本次刊行中,投资者认购的股票限售期为12个月,可上市通畅工夫为2012年3月11日。

遵循深圳证券来往所闭联营业原则章程,公司股票价值正在2011年3月11日不除权。

1、广百股份于2010年7月21日召开第三届董事会第三十九次集会决议,审议通过了本次非公然荒行股票的议案。

2、广百股份于2010年8月9日召开2010年度第二次暂且股东大会,审议通过了本次非公然荒行股票的议案。

3、本次非公然荒行申请于2010年9月1日由中国证监会受理,并于2010年12月31日取得中国证监会刊行审核委员会审核通过。2011年2月10日,公司收到中国证监会《闭于批准广州市广百股份有限公司非公然荒行股票的批复》(证监许可[2011]194号),批准公司非公然荒行新股不堪过2,500万股。

4、2011年3月2日,立信羊城司帐师事件扫数限公司出具了2011年羊验字第20639号《广州市广百股份有限公司非公然荒行股票认购资金总额验证叙述》,经审验,截至2011年3月2日14:45时止,广州证券有限义务公司正在中国工商银行广州市第一支行开立的7840账户内,收到广百股份非公然荒行股票获配对象缴纳的认股股款公民币523,110,990.50元。

5、2011年3月2日,立信羊城司帐师事件扫数限公司出具了2011年羊验字第20661号《验资叙述》,经审验,截至2011年3月2日止,广百股份本次非公然荒行召募资金总额公民币523,110,990.50元,扣除各项刊行用度公民币19,930,067.79元后,本质召募资金净额公民币503,180,922.71元,此中新增注册资金公民币21,351,469.00元,扩张资金公积公民币481,829,453.71元。

6、本次刊行新增股份已于2011年3月3日正在中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司照料完毕注册托管手续。本次刊行新增股份的本质为有限售前提股份,上市通畅日为2012年3月11日。

4、刊行价值:本次刊行价值为24.50元/股,相看待2011年2月25日(刊行日)前20个来往日均价26.92元/股有8.99%的扣头,相看待2011年2月24日(刊行日前一来往日)的收盘价27.40元/股有10.58%的扣头,相看待本次刊行底价23.65元/股溢价3.59%。

5、召募资金量:本次刊行召募资金总额为523,110,990.50元,扣除刊行用度19,930,067.79元,本次刊行召募资金净额为503,180,922.71元。

证据:易方达基金束缚有限公司对应的的确配售对象为:世界社保基金五零二组合(300万股)、易方达基金公司-深发-增发添利1号资产束缚谋略(30万股)和易方达基金公司-中行-增发添利1号资产束缚谋略(20万股)。

筹划界限:实业投资,投资束缚及计划,企业束缚计划,电子、通信、汇集、生物本事的探讨开荒、资产束缚商量。(涉及行政许可的,凭许可证筹划)。

筹划界限:大凡筹划项目:装束造作;本事商量;房地产开荒;项目投资;仓储;针纺织品、金属质料、化工产物、造造质料、机电、家电、电子器械的批发、零售;筹划本企业成员企业临盆、科研所需的原辅质料、机器兴办、仪器仪表及零配件等商品及闭联的进口营业、承办中表合股筹划、团结临盆及发展“三来一补”营业。

筹划界限:造作、加工;化工产物及化工原料(除垂危品)。专业商量。化学本事任职。国内贸易及物资供销业(国度专营专控商品除表)。授权界限内国有资产的筹划和投资。物品进出口、本事进出口(司法、行政规矩禁止的项目除表;司法、行政规矩局限的项目,得到许可后方可筹划)。

筹划界限:证券经纪;证券投资商量;与证券来往、证券投资营谋相闭的财政参谋;证券自营;证券资产束缚;证券投资基金代销。

筹划界限:许可筹划项目:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福筑省、江西省以表区域);证券投资商量;与证券来往、证券投资营谋相闭的财政参谋;证券承销与保荐;证券自营;证券资产束缚;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司供应中央先容营业。

筹划界限: 许可筹划项目:(无)。大凡筹划项目:以企业自有资产对表投资(未得到专项许可的项目除表)。

本次刊行的7名刊行对象除持有(或其束缚的证券投资基金持有)公司股票表,与公司不存正在相干联系。

本次刊行的7名刊行对象与公司迩来一年内无巨大来往景况,目前也无另日来往的铺排。

公司控股股东和本质节造人广州百货企业集团有限公司正在本次刊行前持有公司62.10%的股份;正在本次刊行后,将持有公司55.13%的股份,仍是公司控股股东和本质节造人,保留对公司的节造力。

本次刊行前后,公司董事、监事、高级束缚职员并未以任何形式直接或间接持有公司股份。

本次刊行的7名刊行对象除持有(或其束缚的证券投资基金持有)公司股票表,与公司不存正在相干联系。所以,本次刊行不会对公司的相干来往和同行角逐景况形成影响。(七)对公司迩来一年一期每股净资产及每股收益的影响

公司本次刊行2,135.1469万股,召募资金净额503,180,922.71元,总股本扩张至190,234,760股。本次刊行对公司迩来一年及一期的每股净资产、每股收益的影响如下:

注:刊行后根本每股收益辞别遵守2009年度和2010年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本打算。刊行后每股净资产辞别遵守2009年12月31日和2010年9月30日归属于母公司扫数者权力加上本次召募资金净额除以本次刊行后总股本打算。

实质详情请见与本布告同日宣告正在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州市广百股份有限公司非公然荒行股票刊行景况叙述暨上市布告书》。

公司于2007岁首度公然荒行股票并上市时,运用召募资金以租购集合的形式创筑了广百新一城广场,此中购置了新一城广场南面首层至五层个别物业(共计16,915平方米),同时租赁北面首层至五层个别物业(共计32,553.95平方米)举办筹划。因为选址相宜,同时依据 “广百”品牌上风以及公司充足的百货筹划履历,广百新一城项目得到了精良的筹划恶果,新一城店开业当年已告竣红利,之后每年的生意收入和利润均保留迅速增加。目前,江南西商圈正在广百新一城广场进驻的强势带头下,以及地铁线的融会,仍然越来越成熟,成为广州市海珠区人气最旺、贸易空气最深刻的贸易区。所认为坚硬广百新一城广场正在江南西商圈的龙头身分,公司拟通过全资子公司广州市广百新一城商贸有限公司(以下简称“新一城商贸”)购置其租赁的新一城广场个别物业。

本次来往完结后,新一城商贸将不再向凯兴房地产支拨上述房产对应个别房钱,并连续将宗旨房产用于筹划广百新一城广场购物中央。

购置新一城广场个别物业项目估计年均收入8,468.2万元,年均税后利润3,964.9万元,投资利润率14.4%,财政内部收益率为10.2% (所得税后),财政净现值9,306.3 万元,投资接受期为10年。

新一城广场行动广州市海珠区首个集购物、餐饮、文娱、歇闲于一体的区域购物中央,该项目地处江南西道与宝岗大道的交汇处,是海珠区最富强的地段,密集了浩繁大型的贸易场合和贸易步骤,是目前海珠区人气最聚积最兴旺的区域,地舆名望及境遇杰出。新一城广场进程广百股份多年的筹划教育,筹划境遇、客流巨细、贸易空气、角逐水平等方面获得大幅度晋升。购置新一城个别物业将有利于本公司告竣“安身广州”区域进展战术,坚硬和扩张网点辐射技能和界限,晋升品牌气象,保留正在本公司正在海珠区零售网点的指点身分。

公司现有货仓根本是以租赁为主,面积不大且名望聚集、运输本钱高,机器化和音讯化水平低,且个别货仓合同刻期将至。跟着公司门店的不休扩张,筹划商品的品种和数目不休攀升,出卖界限敏捷扩张,公司目前的仓储体例已无法知足公司营业量激增的需求。所以,公司急需摆设团结的、界限较大的、机器化和音讯化水平较高的多成效物流配送中央,以完竣公司物流系统,知足公司营业量的需求。

大朗仓位于广州市白云区石井镇大朗道2号,靠拢大朗火车站,邻近广深高速、广从高速、广佛高速、广州机场高速和广州环城高速等广州厉重高速公道的收支口,通过高速公道的连绵,辐射界限可至珠三角、华南各地,地舆名望上风鲜明,交通便捷;大朗仓所正在地舆名望与广百股份现有的棠溪中央货仓、三元里大道货仓等隔绝较近,正在货仓搬家时,能大大升高商品运输途中的安闲性,节减搬家用度;大朗仓所正在地舆名望与市内各厉重门店隔绝较近,运输方便,利于配送功课的发展,可俭约运输本钱;大朗仓所正在道段并没有对货车收支工夫设局限,极大容易了车队功课和供应商的送货功课。

购置大朗仓,并摆设物流配送中央,能够完竣广百股份自有物流系统,升高资产质料。其余,运用自有物流系统,一方面有利于升高配送任职的实时性和便捷性,进而升高企业的全体任职程度,巩固企业主旨角逐力,吸引更多顾客,缔造更多利润;另一方面还能够节减物流本钱和束缚本钱,升高公司的利润率,为公司及整个股东带来特别丰富的回报。2. 项目效益预测景况

大朗物流配送中央项目估计均匀每年可为本公司俭约本钱用度1,286.6万元,新增税后利润964.9万元,投资利润率16.8%,内部收益率11.2%(所得税后),财政净现值为2,499.4万元,投资接受期为11年。

大朗物流配送中央筑成后,将成为一个团结的、界限较大的、机器化和音讯化水平较高的多成效物流配送中央。大朗物流配送中央完竣了公司现时的配送任职,知足了公司激增的营业需求,饱励公司告竣高出式进展,带头百货业的家当升级和“广百”品牌代价的不断晋升。

湛江市是我国首批对表绽放的沿海都邑、广东生齿第二大市及世界归纳能力百强都邑。2009年,湛江市国民经济连续保留安稳迅速增加势头,消费品商场不断处于高位运转态势。终年告竣社会消费品零售总额571.71亿元,比2008年增加22.2%,标识着湛江市消费品商场界限的进展进入更高目标。特别是跟着本地都邑住民收入程度的升高和消费概念的更改,使住民消费机闭升级加快,耐用型、享用型消费开支比例不休扩张,为百货商场带来更多商机。

湛江民大店项目所正在的湛江市霞山区,以杰出的地舆境遇和健康的根底步骤,吸引了大量商贸投资,已成为湛江市以至粤、桂、琼接壤区域最富强的对内对表商业中央。近几年,霞山区持续筑成了一批各具界限的贸易网点和专业商场。以友爱城、国贸大厦、昌大昌、鑫海名城等大型网点为中央、连绵民享贸易步行街、造成了霞山独具派头的贸易区域。目前霞山区的商圈厉重有公民大道南商圈和海滨大道一带。

湛江民大店项目位于湛江市霞山区公民大道南南端,与公民西五道交汇处,属于公民大道南商圈的主旨名望。湛江民大店项目筑成后,将成为湛江市步骤一流的百货店,公司将以此行动湛江商场的战术据点,抢占湛江商场的优质贸易资源,进一步优化公司正在全省的贸易网点组织,完竣公司连锁汇集筹划系统。

湛江民大店项目将由公司全资子公司湛江广百商贸有限公司的确担负摆设、招商、运营及束缚。

遵循公司近年筹划景况及百货业从此的进展趋向,集合湛江民大店的的确特性,预测湛江民大店开业首年含税出卖为2.65亿元,日均含税出卖为72.60万元,归纳毛利率为16.58%。开业后第二年、第三年出卖增加幅度将抵达20%以上,之后出卖增加快率将慢慢趋缓,百货业进入安稳进展态势。估计头三年房钱收入可辞别抵达264.48万元、277.23万元和290.59万元,今后各年房钱按3%~5%递增。

运营期内,湛江民大店项目估计告竣年均收入44,913.3万元、年均税后净利润1,146.6万元,投资利润率26.4%,财政内部收益率18%(所得税后),财政净现值4,893.0万元,投资接受期为6.4年。

湛江民大国际商贸大厦位于湛江市公民大道南临街面最长的贸易地块。广百股份租入民大国际商贸大厦负一层至六层行动湛江广百旗舰店后,将对广百股份争先布点湛江市,以及慢慢修建拥有知名品牌、主业出色、主旨角逐力强、角逐技能强的大型通畅企业拥有巨大的意旨。同时,该项目适宜广百股份不断贯彻“一业为本,多种业态、连锁进展、区域做强”的进展战术,是广百股份拓展华南,面向世界首要的一步。

刊行人仍然创立召募资金专项存储轨造,并将厉厉遵照《召募资金运用束缚方法》的章程,资金到位后实时存入专用账户,遵守召募资金运用谋略确保专款专用。

刊行人将正在增资完结后一个月内与保荐机构、开户银行另行订立召募资金三方监禁赞同,协同监视召募资金的运用景况。

保荐机构广州证券以为:“广州市广百股份有限公司本次非公然荒行股票仍然取得需要准许;本次刊行的询价、订价和股票分拨历程适宜中国证券监视束缚委员会颁发的《上市公司证券刊行束缚方法》、《上市公司非公然荒行股票践诺细则》等标准性文献的章程,刊行人本次非公然荒行的刊行历程合法、有用;刊行对象的拣选公允、刚正,适宜公司及其整个股东的益处,刊行人本次非公然荒行取得配售的认购对象的资历适宜刊行人2010年度第二次暂且股东大会通过的本次刊行计划刊行对象的章程;本次非公然荒行适宜《证券刊行束缚方法》、《刊行与承销束缚方法》等标准性文献的章程,合法、有用。”

刊行人讼师以为:“刊行人本次非公然荒行仍然取得需要准许;本次非公然荒行涉及的刊行人、保荐机构及承销商均具备相应的主体资历;为本次非公然荒行所创造和缔结的《保荐赞同》、《承销赞同》及《认购邀请书》、《申购报价单》合法有用;刊行人本次非公然荒行的历程公允、刚正,适宜中法律律的章程;刊行人本次非公然荒行所确定的刊行对象、刊行价值、刊行股份数额、各刊行对象所获配售股份等刊行结果公允、刚正,适宜刊行人闭于本次非公然荒行的股东大会决议和中法律律的章程。”

3、保荐代表人:《保荐赞同》商定广州证券应指定适宜司法章程资历的保荐代表人的确担负本次非公然荒行上市的保荐管事,遵循广州证券2010年8月25日出具的专项授权书,指定保荐代表人胡汉杰、冯海轩的确担负本次保荐管事。

4、保荐刻期:《保荐赞同》商定保荐机构应保荐广百股份本次股票刊行和上市,并奉行不断督导职责,不断督导期为本次刊行股票上市当年赢余工夫及其后一个完好司帐年度。

保荐机构广州证券对广州市广百股份有限公司上市文献所载的原料举办了核实,以为上市文献可靠完好,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏;刊行人申请本次非公然荒行的股票上市适宜《中华公民共和国公执法》、《中华公民共和国证券法》、《深圳证券来往所股票上市原则》等相闭司法、规矩和标准性文献的章程,适宜正在深圳证券来往所上市的前提。保荐机构高兴保荐刊行人本次非公然荒行的股票上市来往,并负担闭联保荐义务。

本次刊行新增2,135.1469万股股份已于2011年3月3日正在中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司照料完毕注册托管手续。

本次刊行新增股份的本质为有限售前提通畅股,上市日为2011年3月11日。遵循深圳证券来往所闭联营业原则,公司股票价值正在2011年3月11日不除权。

本次刊行中,刊行对象所认购股份的锁定刻期为自2011年3月11日起十二个月。

本保荐机构已对刊行景况叙述暨上市布告书及摘要举办了核查,确认不存正在虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏,并对其可靠性、凿凿性和完好性负担相应的司法义务。

本所及署名的讼师已阅读刊行景况叙述暨上市布告书及摘要,确认刊行景况叙述书与本所出具的司法主见书不存正在抵触。本所及署名的讼师对刊行人正在刊行景况叙述书中援用的司法主见书的实质无反对,确认刊行景况叙述书不致因所援用实质产生虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏,并对其可靠性、凿凿性和完好性负担相应的司法义务。

本所及署名注册司帐师已阅读刊行景况叙述暨上市布告书及摘要,确认刊行景况叙述书与本所出具的叙述不存正在抵触。本所及署名注册司帐师对刊行人正在刊行叙述书中援用的本所专业叙述的实质无反对,确认刊行景况叙述书不致因所援用实质而产生虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏,并对其可靠性、凿凿性和完好性负担相应的司法义务。

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